Xây dựng SCG huy động 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

Thứ năm - 08/04/2021 12:47
Quy mô đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ gấp 3 lần vốn điều lệ của công ty. Sau gần 2 năm hoạt động, doanh nghiệp xây dựng này chuẩn bị chào sàn UPCoM vào ngày 12/4 tới.

Theo thông tin mới đây từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, CTCP Xây dựng SCG đã hoàn tất đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị chào bán là 1.500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần với lãi suất áp dụng cho 4 kỳ đầu tiên là 11%/năm và các năm sau thả nổi theo mức lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm.

Trái phiếu được chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành là Chứng khoán VPS. Bốn nhà đầu tư đã mua toàn bộ số trái phiếu trên bao gồm 1 tổ chức chi 1.432 tỷ đồng để mua 95,5% lượng trái phiếu và 3 cá nhân mua 4,5% lượng trái phiếu còn lại trị giá 67,7 tỷ đồng.

Xây dựng SCG sử dụng 300 triệu cổ phiếu CTCP Sunshine Homes thuộc sở hữu của các cá nhân và/hoặc tổ chức và các tài sản khác theo thỏa thuận của các bên để làm tài sản đảm bảo cho đợt phát hành. Số tiền huy động được Xây dựng SCG sử dụng để thực hiện nghĩa vụ với CTCP Sunshine Marina Nha Trang - tổng thầu dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp - Trung tâm thương mại - Cơ sở đào tạo du lịch - Khách sạn Russia (tên thương mại là Sunshine Marina Nha Trang) tại số 32 Trần Phú, Nha Trang.

Đây là dự án do Công ty cổ phần Vinaminco Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Hơn một năm trước, Vinaminco Khánh Hòa cũng từng chào bán trái phiếu với quy mô huy động 1.500 tỷ đồng nhưng không thu hút được bất cứ nhà đầu tư nào tham gia.

Ngày phát hành trái phiếu này là 31/12/2020. Tuy vậy, đến cuối năm 2020, đợt phát hành trái phiếu vẫn chưa hoàn tất. Bởi theo số liệu tại báo cáo tài chính hợp nhất, tổng tài sản của Xây dựng SCG đến ngày 31/12/2020 xấp xỉ 1.344 tỷ đồng, gấp 3,34 lần thời điểm cuối năm 2019 nhưng vẫn thấp hơn quy mô đợt phát hành trái phiếu.

Xây dựng SCG thành lập từ tháng 4/2019 và đã ghi nhận 2 lần thay đổi vốn trước đây. Tại thời điểm cuối năm 2020, vốn điều lệ của công ty là 500 tỷ đồng. Cùng phần lợi nhuận tích lũy, vốn tự có xấp xỉ 596 tỷ đồng. Nguồn vốn vay gần 748 tỷ đồng, chiếm gần 56% tổng nguồn vốn.

Do chủ yếu là các khoản phải trả nhà cung cấp trong khi các khoản vay ngân hàng còn khiêm tốn (500 triệu đồng), Xây dựng SCG không phải chi trả khoản chi phí lãi vay nào trong hai năm qua. Tuy nhiên, tình hình tài chính cùng chi phí lãi vay của công ty sẽ thay đổi đáng kể sau đợt huy động 1.500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu vừa qua.

Xây dựng SCG hoạt động chính trong lĩnh vực thi công xây dựng chủ yếu cho các dự án của Sunshine Group với quy mô nhân sự gần 360 người theo cập nhật đến cuối năm trước. Trong năm 2020, Xây dựng SCG thu về 1.420 tỷ đồng doanh thu và 90,17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cao hơn nhiều lần so với năm đầu hoạt động (2019). Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu là 2.930 đồng.

Doanh nghiệp này đặt ra kế hoạch kinh doanh khá tham vọng trong năm 2021 với doanh thu thuần mục tiêu là 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Mục tiêu dự kiến cho năm 2022 cao gấp đôi ở cả hai chỉ tiêu. Công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức trong năm 2020-2021 để dồn nguồn lực bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ cổ tức năm 2022 kế hoạch là 10%. Tuy nhiên, kế hoạch cổ tức có thể thay đổi tùy tình hình kinh doanh và phụ thuộc vào quyết định của đại hội đồng cổ đông.

Thanh Thủy

Nguồn tin: www.baomoi.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây